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境外上市现豫企新视野

时间:2015年2月26日
河南3席 豫企抢赶“境外上市年”

    2014年可谓中国公司的“境外上市年”。这一年,包括阿里巴巴、万达商业、京东商城在内的众多行业巨头先后叩开了海外资本市场,成为国际资本市场一大看点。

    据不完全统计,在过去的2014年,全国共有80多家企业实现了境外上市,融资金额更创历年之最。

    2015年2月15日,国家外汇局在其公布的《2014年中国跨境资金流动监测报告》中指出,2014年境内企业境外上市外资股(H股)筹资规模为342亿美元,较2013年增长73%,其中不包含阿里巴巴在美IPO融资的250亿美元。

    如此骄人的成绩单,河南表现不俗,占据了其中3席,分别是中原证券、万洲国际和雪鸟实业。其中中州证券、万洲国际在香港上市募资174亿港元,河南雪鸟在德国上市募资6000万欧元。

    2014年6月25日,省内唯一法人证券公司中原证券成功登陆香港联合交易所,不仅是河南金融第一股,同时还是港交所迎来的首家内地区域性券商。据悉,中原证券的H股IPO共面向全球发行5.981亿股,融资15.01亿港元,其中,面向香港散户投资者的公开发售部分,获得70%的认购率,获得了香港新股认购较好水平;面向机构投资者的国际配售部分获1.3倍超额认购。

    值得注意的是,截至2014年收官,中原证券在上市半年零4天的整体表现中,以累计飙升1.8倍的涨幅(以12月29日收盘价计算,相比发行价涨幅为1.9倍)称雄香港2014年全部新股,被称为新股中的“升幅王”。

    紧随中原证券叩响港交所的则是一度折戟的万洲国际。2014年8月5日,在其经过4月份IPO折戟之后,卷土重来的万洲国际获得约54倍超额认购,冻结资金443亿港元,一举站上了港股当年“冻资王”的第5位,集资159.18亿港元。

    相对于香港资本市场的“双响炮”,来自濮阳的雪鸟实业在德国法兰克福证券交易所成功挂牌上市,共发行股票1000万股,每股发行价6欧元,开盘第一笔交易价每股6.4欧元。雪鸟实业此举创下了“两个先例”:其一,是河南企业首次在德国上市,其二,是开创了中国羽绒行业首次海外上市新途。

    跨“洋”融资郑州银行领航2015

    “截至目前,河南全省的境外上市企业达到42家,累计募资410亿元人民币。”在2014年的年终报告中,河南省商务厅对河南企业上市融资的成绩单进行了如此描述。

    据了解,按照境外上市的资本市场归属地划分,河南企业的境外上市版图已经覆盖了美国、中国香港、新加坡、澳大利亚、日本、英国、德国、中国台湾等国际主流融资市场,欲登陆境外资本市场的豫军阵容还在不断扩大。

    领衔2015征战海外资本市场的豫企则是郑州银行。去年9月份,业界就盛传郑州银行H股上市申请已经箭在弦上,新年伊始又有了更进一步的消息。

    2月13日,郑州银行称,公司将于3月1日举行股东大会,审议《关于郑州银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》以及《关于郑州银行股份有限公司发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案》。这就意味着,郑州银行将正式进入H股IPO节奏。

    据了解,在郑州银行之外,河南本土另一城商行洛阳银行已经陷入了A股IPO或者赴海外上市的纠结之中。除此之外,在整个2014年,对赴港上市进行业绩冲刺的正商国际同样蠢蠢欲动,急切拨动海外上市的琴弦。

    事实上,为了鼓励河南企业走出国门谋发展,同时鼓励大型国企和规模较大、外向度较高的企业整体或主营业务到中国香港、美国等境外主要资本市场上市,鼓励民营企业、股份制企业到新加坡等境外资本市场上市,河南各级政府也出台了诸多支持政策,诸如要求省商务、工商、海关、出入境检验检疫、税务等部门,采取简化审批手续等便利措施,方便企业“走出去”等。

    但需要提醒的是,海外上市也并不总是那么美。企业赴境外上市通常要付出高昂成本,尤其是由于信息沟通不畅及语言文化等方面的问题,国外投资者往往不能充分了解豫企的投资价值,需提前做足功课。(本文转自大河网)

发布者:李璇晔(实习)
TAG: 豫企 上市 境外
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